秦州、宁远、巩昌被攻下后，派冯胜率兵进攻临洮，顾时、戴德进攻兰州。
兰州城的防御不坚固，不费吹灰之力就攻下了，而冯胜率兵到达临洮后，本来李思齐想顽强抵抗。
想不到赵琦起了坏心引，私自带着宝贝妇女逃向山谷躲藏起来了，李思齐长叹乐几声，无奈地奈打开城门迎接投降。临洮就此被攻下。
李思齐就有这么点能耐，张良弼就更不消提了，从而可以看到关中四将都不必惧怕。
冯胜把李思齐送到徐达营房，徐达又派人把李思齐送到南京。
太祖对李思齐以礼相待，并委命他为江西行省左丞，李思齐没有接受官职，留在了南京。
太祖又下达命令：“除常遇春休整返回北平外，其余的军对跟随徐大将军进攻庆阳。
又交代，张良弼兄弟狡猾多变，如果前来降，要小心防范，不要步入他的圈套！”
徐达接到命令后立即出发，经过萧关挺进平凉。
张良弼感到畏惧，立即命令弟弟张良臣严密把守庆阳，自己向宁夏赶去了。
张良弼在去宁夏的途中，遇到了扩廓帖木儿的军队，他被他扩廓帖木儿活捉带走了。
张良臣得到哥哥被抓的消息后，把庆阳向明军拱手相让，投降了明军。
徐达派薛显率兵进城，安抚降军、百姓，张良臣出城来迎接，叩首行礼，非常恭顺。
薛显进城抚慰完毕后，率兵出城，在城外设营驻扎。
张良臣骁勇善战，军中的绰号叫小平章。
他本来是引诱薛显进城驻兵，想等到半夜后，关闭城门对薛显进行偷袭。
现在薛显率兵出城，设营驻扎城外，他在城内却杀的计谋没有得逞。
到了夜里，他又悄悄打开城门，率兵偷袭薛显。
薛显率领五千骑兵拼命抵抗，在伸手不见五指的夜里，被张良臣四面围攻，薛显被击石击中后，率兵急忙撤到徐达的军营。
立即查看队伍的伤亡情况，士兵伤亡过半，张焕在战斗中被杀死。
徐达对将士们说：“太祖预事如神，早知道今天会有意外发生，事先就给予了提醒，否则，后果不堪设想。”
徐达下令立即围攻张良臣，必须除掉张良臣这个祸害。
俞通源率兵进攻西路，顾时率兵攻北路，傅友德率兵进攻东路，陈德率兵进攻南路，徐达率领各位将士进攻中路，奔赴庆阳，四面围攻。
张良臣率兵出城迎战，被徐达率军奋力拼杀，张良臣被击败退回城中。
张良臣在出战之前，已经派人奔向扩廓帖木儿军营请求支援。
扩廓帖木儿当时在宁夏，扩廓帖木儿派部将韩札儿率兵进攻原州，原州被攻下。
徐达立即命令冯胜率兵出驿马关，抵抗韩札儿。
驿马关离庆阳有三十里，冯胜赶到驿马关时，听说韩札儿又进攻了泾州，泾州被攻破。
冯胜又连夜赶赴，在途中遇到了韩札儿的军队，冯胜一鼓作气，击退退了韩札儿，到了邠州时，看到韩札儿已逃远，就设营驻扎在了驿马关。
这时，常遇春早到了北平。李文忠率兵往北到了锦州，击败了元将江文清。
然后他又进攻全宁，又击败了元丞相也速，最后进攻大兴州，大兴州守将逃躲了。
一路马不停蹄，一直抵达开平。元顺帝从燕京出来，驻扎在开平，听到明军又攻过来，又惊慌失措地逃去。
常遇春趁胜追击，杀死了元将王庆生，及平章鼎珠等人，获降将士一万余人，获缴车辆一万辆，马匹三千余匹，牛五万余头。
蓟城得到了安定，常遇春随后返回了北平。
常遇春想赶赴庆阳，协助徐达攻打张良臣，不料到了柳河州后染上了疟疾，顿时全体疼痛，全身的皮肤溃烂了起来。
知道自己已支撑不了多久，于是向李文忠交代了军事事宜，交代完毕后，常遇春就此和李文忠永别了。