吴王朱元璋收到消息后，感到很悲痛，追封胡深为“缙云郡伯”。
胡廷美、何文辉等人率兵南下，从江西向杉关挺进，首先派人到延平对陈友定进行招降。
陈友定十分气愤，他杀去招降他的人，并将此人的血沥在酒中与将士同饮，发誓死都不投降。
胡廷美收到消息后，率兵猛烈进攻。攻下了光泽、邵武、建阳，直达建宁。
陈友定挑选了精锐将士，前往延平进行防御驻守。把曲出、赖正孙、谢英辅、邓益留下，带领二万士兵防守福州。
汤和、吴桢、廖永忠率兵赶了几天的路，到达了福州五虎门，在南台设营驻扎。
守将曲出等人率领士兵从南门出去抵抗，被汤和的部将谢得成等人打败后退回城中。
汤和等人立即率兵进行围攻，一直攻打到黄昏。
这时，收到守将袁仁的投降书，愿意大开南门，迎接汤和等率领将士进城，约定进城时间为第二天凌晨。
等到第二天黎明，南门果然打开了。
汤和等人率兵立即进城，守将曲出、赖正孙、谢英辅等溃败逃跑，邓益战死。
参军尹克仁投水自尽，佥院伯铁木儿杀死妻妾和两个女儿后，放火焚尸，自己拔剑自刎。
汤和率兵进城，收缴马匹六百多匹，海船一百五十多艘，粮十九万多石。接着，分兵攻下了兴化、莆田等十三县。汤和又率兵向西挺进。
此时，胡廷美、何文辉等也攻下了建宁，俘虏了守将达里麻、翟也先不花等人，然后向南挺进。
汤和部队和胡廷美部队相距不到一百里，延平受到震慑。
陈友定率兵出城迎战，与汤和队伍展开了厮杀，陈友定被打败退回了城中，汤和到城下。
城中的守将请求出来迎战。陈友定喊道：“敌人的队伍从远处赶来，士气正旺，我如果去迎战，浪费将士的力气。
还不如就在这里等着，让将士们养精蓄锐，跟他们对恃，看他们怎样来打败我？”守将们听从命令。
陈友定率领将士登上城墙，采取了尽失人道的防守办法，命令将士日日夜夜顽强防守，披甲站立，不得轮换休息，不得交头接耳，违令者杀。
守将们满腹怨言，守将萧院判和刘守仁忍不住讲话，陈友定大发雷霆，杀了萧院判，剥夺了刘守仁的兵权。
刘守仁从城墙滑绳而下，出来投降，大部分士逃走。
守军内部发生内讧，城里一片厮杀。
汤和乘机率兵像蚂蚁一样爬进了城中，延平城被攻破。
陈友定对谢英辅等人喊道：“我们自以为计谋会得逞，不料是这样的结果，应当为大元朝而死，发誓死都不投降敌人。”
谢英辅泪流满面，穿上朝服，用白哈麻上吊而死，陈友定坐在堂上，服毒自尽，赖正孙等人出来投降。
汤和等人立即进城，巡视探望陈友定。
服毒后的陈友定，此时，身体还有余温，于是汤和命令士兵将陈友定抬出到水东门外，放在了雷雨天气下。不久，陈友定苏醒了。
陈友定的儿子陈名海，从将乐赶来拜见汤和，请求与父亲陈友定一起去死。
汤和派人把陈友定父子一并押解到应天府。
吴王朱元璋亲自讯问陈友定：“元朝即将灭亡，你还要守什么？
你杀了我的胡将军，又杀我派去送信的人，凶狠残暴，现在被抓到这里，你还有什么要说的吗？”
陈友定大怒道：“要杀就杀，何必还要浪费口舌？”
吴王朱元璋命令警卫，立即将陈友定父子拉到闹市斩首，并悬首示众。
杨璟、周德兴、张彬等人率兵从湖南、广东出发，抵达永州。永州防御守将邓祖胜迎战。......