初春，天气变暖，万物复苏。小河里的薄冰消融，光溜溜的树枝吐出嫩芽，地上隔年的小草也开始萌生。
日落西山时分，孙悟空在前牵着白马，唐三藏跟在后面拄着锡杖，师徒俩走过水位很低的御水河上的石拱桥，进入车迟国城门。过了第二道城门，又走了约摸一里路，孙悟空仰望了一眼变暗的天空，说：“师傅，天快要黑了，我们得找个住处。我去打听一下，附近有没有寺院。”唐三藏一把扯住他的衣袖说：“悟空，你这副模样，会吓到人，还是为师去吧。”唐三藏把锡杖递给了孙悟空，然后去追赶前面离他不远的一个扛铁锹的老头。他加快脚步，一会儿就赶上了，他超过老头前面，转回身，双手合掌，打了个问讯，说：“施主有礼了。贫僧是东土大唐来的，去西天拜佛求经，路过此地，天色将晚，敢问施主，附近有没有寺院，借住一宿？”老头儿上下打量下他一会儿，看他不像坏人，用手指着东南说：“沿这条大路向前五里路，有条向南拐的路，向南走二里路，有个智渊寺，你可以去那里问问。”唐三藏谢了一遍，等老头儿从他身边过去，他就向站在远处的孙悟空摆手，孙悟空看到就急速赶了过来。师徒俩望着老头儿拐向一个村庄，就按老头儿指引的路线奔走。
走了大半个时辰，两人终于来到了智渊寺门外，这时，天色已经黑了，十步开外的地方，都笼罩在夜色中。唐三藏镇静了一会，伸手扣了几下紧闭大门上的铁环，没过多久，从门后传来轻微的走近的脚步声，紧接着是门闩拿掉的声音，门微微开了一条缝。唐三藏感觉到有一只眼睛似乎在窥伺他们。突然，院门大开，一个年轻和尚大声说：“大圣爷爷，您来了。”那和尚直奔孙悟空，来到面前，双膝跪下。师徒俩感到惊奇。孙悟空扶起他，问道：“和尚，你怎么认识我。”年轻和尚回答：“大圣爷爷，燃灯古佛经常托梦给我们，指着你的画像说，你可以救我们。”孙悟空问：“我怎么可以救你们，究竟怎么回事。”年轻和尚说：“两位爷爷先进屋，等我慢慢告知。”他向院里喊了声“师祖，大圣爷爷来了。”后，便把师徒俩让进院门，他在身后关好门，牵着白马在前引路，经过金刚殿右侧的过道时，遇到了前来迎接师徒俩的法明长老。法明长老亲自拿着燃烧的油灯照路，两个小和尚在后跟随。看到唐三藏师徒俩，他慌忙请进禅房，并吩咐年轻和尚（慧觉）去厨房做饭。
三人坐定后，一个小和尚端来了茶水，法明长老陪着喝了茶。唐三藏又在法明长老的陪同下到金刚殿敬了香，刚回到禅房，慧觉告诉法明长老饭菜准备好了。
晚斋过后，慧觉收拾了碗碟。法明长老开口说：“唐圣僧，孙大圣。老僧有一事相求。”唐三藏说：“老师傅，但说无妨，我们尽力而为。”孙悟空插嘴说：“是慧觉说的那件事吧！”法明长老说：“难道慧觉已经告诉两位了。”孙悟空接着话说：“还没，只是开了个头。”法明长老说：“那老僧接着说下去。”他站起身，在屋子里走了一圈后，又坐下说：“我们的国家叫车迟国，先王车迟一世勇敢善战，爱民如子。百姓生活虽然不算富裕，但也过得去。先王驾崩以后，他的长子车列继承了王位，就是当今的车迟二世。车迟二世和先王一样，虽然不会带兵打仗，但也爱民如子。在宗教方面，先王嘴上说众教平等，但经常出入智渊寺，从这点可以看出，他比较推崇佛教。据大臣说他的书房里还有几本佛教经书。到了车列为君，他对待佛教和道教也一视同仁。”说到这里，唐三藏和孙悟空异口同声说：“这样好，这样好，不偏不倚。”法明长老点了点头，站起身，在屋子里又走了一圈，重新坐下，继续说：“二十年前的夏季，天气十分干旱，一连两个月，没下一滴雨水，河道干涸，田地干裂，禾苗萎靡。国王招贴祈雨皇榜，皇榜被三清观一个新来的道士揭了去。那名道士即刻被国王招进宫内，设坛祈雨。谁料，开坛不到一个时辰，天空就下起了倾盆大雨。第二天，道士就被封为了国师，道号黄真人，人称黄大仙。后来，他的地位冉冉上升，百姓见了磕头，大臣见了躬身，就是国王见了也敬他三分。”说到这里，法明长老停顿了一下，望望唐三藏，又望望孙悟空。然后叹了一口气，又继续说道：“从此以后，车迟二世，重道轻佛，城内的大小寺院相继拆毁。由于先王的石像在这里，智渊寺才暂时幸免于难，今天早上，先王石像被皇侍官运走了，看样子智渊寺也在劫难逃。”
一阵沉默之后，唐三藏问孙悟空：“悟空，这事，你这么看？”孙悟空摸了摸下巴说：“师傅，我敢断定黄大仙是个妖怪。”法明长老听到，心惊肉跳，结结巴巴地说：“妖……怪。”孙悟空把手按住桌子一角说：“对，是妖怪，会祈雨的要么是神仙，要么是妖怪。神仙都在天上，各忙各的。那么只有妖怪了。老僧别怕，明天我拿住他就是了。”他拍了拍法明长老的肩膀，法明长老的心顿时平静了下来。孙悟空又问法明长老：“老和尚，黄大仙现在住哪里？”法明长老躬身回答：“孙大圣，他住在三清观，距此地东北方向一百里左右。”孙悟空又问：“你说的有事相求，就是这件事么？”法明和尚点了点头，回答：“是。近来燃灯古佛经常托梦给我，说只有孙大圣能帮助我们。”孙悟空听后，哈哈大笑，说道：“还是燃灯古佛知人识人，因为我爱打抱不平。”唐三藏双手合掌，嘴里发出：“阿弥陀佛。”法明长老看看唐三藏眼睛有发困的迹象，便开口说：“两位圣僧，走了一天，也辛苦了。老僧就不打扰两位休息了。”唐三藏谢了法明长老。法明长老走出禅房，跟在后面的小和尚随手带上了门。唐三藏问：“悟空，明天你怎么捉拿妖怪？”孙悟空回答：“师傅，看情况，随机应变。”