武德二年二月，王世充在大败李密之后，总揽朝政，后来诛杀元文都、卢楚等人后，日益骄横跋扈，渐有不臣之心。
秦琼、程咬金二人虽然受到王世充的重用，但二人是顶天立地的豪杰，看不惯王世充狡诈善变不仁不义的做派。
这一天，程咬金来到秦琼处喝酒，刚喝了三杯，程咬金喟然长叹：“想你我弟兄数年来东奔西走，至今未遇明主，平生大志难伸，好不令人嗟叹！”
秦叔宝道：“关中李渊父子晋阳起兵以来，德胜尧舜，钦文敬武；今天下纷纷，彼以有德而伐无德，以有仁而伐不仁，所向披靡，众望所归，且正应‘李氏当有天下’的谶语。听闻李渊次子李世民，年仅二十，英明神武，襟怀坦荡，知人善任，乃是不世出的英杰！”
程咬金道：“王世充诡诈多端见识浅薄，絮絮叨叨赌咒发誓，活脱一个老太婆，哪里像一个拨乱之主！咱瓦岗寨的徐世绩、魏征、黄君汉等人投唐都受到重用，你我不如寻个机会投奔大唐！”两人计议已定，只等机会行事。
二月十九日，李世民带兵攻打王世充，王世充命秦琼、程咬金为先锋出兵迎战唐军，两军在河南九曲外的荒野对阵。
两军对圆，王世充转头对秦琼、程咬金说道：“唐军中的那个着金甲的少年就是李渊的次子李世民，此人英勇无比，非常人可敌！”程咬金假意道：“李世民一个不到二十岁的黄牙孺子，能有啥本事！待我和叔宝会他一会。”
程咬金和秦叔宝双双提马向前，离开王世充有百步之时，两人转身对王世充道：“公待我不薄，就此谢过大恩。但你性猜忌信谗言，并非明主。良臣择主而事，我俩今日投唐，就此作别！”王世充又羞又恼但追赶不及，他无心作战率军悻悻而归。
这边唐军阵前的黄君汉告诉李世民，他们就是勇冠三军的秦叔宝和程咬金，李世民早听闻两位将军的神勇忠义，立即带领秦叔宝程咬金收兵回营。
李世民当天夜晚在大营中设宴迎接秦叔宝、程咬金，李世民来到二将面前举起酒杯道：“早仰慕秦、程两位将军的威名，今日相会三生有幸。从今以后，世民与两位将军就是生死弟兄！”说完三人举杯一饮而尽。
自此程咬金改名程知节，与秦叔宝一起投在秦王李世民账下，秦叔宝任马军总管，程知节为左三将军。
武德二年四月，刘武周在突厥支持下，率部大举南下占领李渊的龙兴之地太原。此时唐军在山西的局势危急，李渊派去的大将刘弘基被刘武周的部将宋金刚打的落花流水。
左仆射裴寂刚劝李渊以谋反之命杀死了自己的老友刘文静，心里不踏实怕李渊哪天后悔归罪自己，就主动请缨领兵讨伐刘武周。李渊非常宠信裴寂，就答应了他挂帅出征。哪知裴寂没有将帅之能，两个月内丢城失地，宋金刚兵锋更盛。
当年十月，李渊急招秦王北上平定刘武周，李世民派兵守住潼关以东要道以防王世充，率军北上讨伐刘武周。
这一日，李世民升帐商议军机，秦王道：“宋金刚手下的一员猛将叫尉迟敬德，有万夫不当之勇，数十员唐将都死在他的马槊之下。”秦叔宝出班道：“末将不才，愿为秦王殿下生擒此贼！”
翌日午时，山西闻喜美良川，山高岭峻，此时北风大起，风沙弥面。
宋金刚派尉迟敬德率军向唐营发起攻击，李世民全身披挂立马站在帅旗之下。但见对面一敌将乌金盔乌金甲，骑一匹黑色汗血宝马，手执长槊，似一团黑旋风般冲杀过来。旁边有人说，此人就是黑煞神——尉迟敬德！
秦叔宝闻言挺枪拍马而出，直取尉迟敬德。
但见二马相交，恰似猛虎斗苍龙，酣斗八十回合未分胜负，两人相约换马再战。阵前的李世民既心疼秦叔宝，又喜爱尉迟敬德，于是鸣金收兵。
趁叔宝换马之际，李世民叮嘱他不要伤了尉迟恭，日后好收降于他。
两人换马再战二十回合，秦琼卖了一个破绽，敬德伸手抓住秦琼的枪杆，正在拉扯之际，叔宝左手从背后抽出六棱熟铜锏，朝敬德劈面打来！敬德急忙撤身躲避，人躲过去了马没过去，一锏正打在马屁股上。敬德坐骑毕竟是宝马良驹，虽受重击并未摔倒，驮着敬德落荒而逃。
李世民一看，马鞭一挥率军掩杀，此一战杀敌五千，唐军士气大涨。
宋金刚困守介休，两个月后军粮耗尽，周围百姓拥护唐军，李世民军粮充足。宋金刚里无粮草外无救兵，决心和李世民拼个鱼死网破。