魔因何而诞生，魔如何繁衍。杜丘生从来没有停止思考这两个问题。
歌蕾蒂娅说魔是世界之癌，祂陈述了魔出现在世界上的目的。
“吃空此世的一切意志之时。
“就是世界死去之日。”
魔要吞噬秘能，要吞噬能够驱使秘能的意志，要毁灭人理，进而毁灭世界意志。
然而魔这种东西，虽然能够用“世界之癌”这个比喻去简易地理解，但是它们如何发展壮大，一直都是一个谜。
围绕着魔的谜团还有很多。
但是今天，杜丘生找到了其中一个的答案。
魔，是人变的。
卡伊乌斯在众人的眼前化作了一只魔。
这只新生的魔，几乎是一瞬间就蔓延开去，它不像此前遇到的魔那样呈现肉球的姿态，而是像一滩流水，看上去毫无攻击性。
然而很快，三人就知道了它在干什么。
地面上还有之前那只魔被消灭后留下的一滩人体组织。这只新魔流淌出去，不断和那些人体组织融合在一起。
它就像从窗户上流下的雨滴，不断地吸入路径上的别的水珠，壮大着自己。
一个杜丘生从来没有见过的东西出现在了那片空地上。
这只魔眨眼之间就吸收了所有上一只魔的残骸，变成了一个硕大的怪物。
它的皮肉像煮沸的大锅一样翻腾着。没有结构的流体状的身体也在渐渐成型。
两只巨大的肉翅像爆米花一样嘭地炸了出来……甚至不知道是否该说那是一对“翅膀”，它不像鸟类的羽翅，不像蝙蝠的膜翅，也不像昆虫的鳞翅。
两只“翅膀”一边大，一边小，不具有任何规则的形状，仿佛只是看“材料”还剩多少就长多少出来。
它们相连的部位只有一块茧形的肉球，数根人手人脚像被暴力插在上面一样，无力地下垂着。
怪物的两张翅膀上，睁开了一双“眼睛”。
那不是眼睛……那是两张人脸。属于卡斯潘和卡伊乌斯的人脸。
左边的大翅膀上是卡伊乌斯的人脸，苍白的脸上没有表情，眼睛中没有瞳孔，一片雪白。
他血色全无的嘴唇一张一合，用嘶哑的声音叫着：“卡——斯——潘——”
仿佛在回应他的呼唤，另一侧肉翅上的，属于卡斯潘的人头发出了声音：“卡——伊——乌——斯——”
阿拉里克几乎要吐了出来。
这两个人虽然都死不足惜……但是他们本该是人，至少也该作为人类死去。
而不是这个样子！变成这样一种怪物，连尸体也不得安宁！
这种死法太可怕了……若是今后在和魔的秘密战斗中失败，殒命魔口，自己也会消散于这个世界，但是自己的身体还会被魔拿去武装它的身体，在自己死后虚无的时间长河中，模仿着自己的容貌和声音，吞吃着人类……一想到这些，阿拉里克就止不住地反胃。
这个形态奇异的魔几乎没有扇动翅膀，就以一种无法理解的方式飞向了空中。
新生的它和所有的魔一样，“察觉”到了可口的、丰富的秘能在自己的下方——杜丘生三人。
它的两张脸发出了尖啸。
卡斯潘和卡伊乌斯的脸在用已经变形得听不出音色的声音吼叫着。
“卡——斯——潘——”
“卡——伊——乌——斯——”
“卡！斯！潘！——”
“卡！伊！乌！斯——”
他们一唱一和地发出了恐怖的人声。