场景切换至沃恩的梦境，沃恩在一望无际的草原上寻找狼王，然而这里却没有看到任何痕迹。
沃恩感到非常沮丧：“难道我没有得到王的认可吗？我也明白我没有王的资质，但我只想得到力量来保护我的家园而已。”
沃恩跪在地上大声喊道：“难道秘境中就没有认可我的王吗？我只是想守护狼族最后的血脉而已，我宁愿战死。”
正在他崩溃之际，在他身后出现了一棵树，这棵树看上去非常古老，树上都是枯叶。一个苍老的声音响起：“你想要力量吗？年轻人。”
沃恩转过身：“是的，前辈，现在我们狼族已经危在旦夕了。”
老狼王：“嗯，过去有许多进入梦境的人都想得到力量，他们都不是为了狼族。你刚刚说的话是否属实呢？”
沃恩：“当然，我说的确实是我心中所想，可我要怎样证明呢？我甚至愿意付出生命。”
老狼王的脸上流露出意味深长的表情，他指着自己的心脏上说：“那还得看看你的真心了，即使在梦境里你也可能受伤的，你做好了准备了吗？”
沃恩立刻明白了他的意思，沃恩把手放在胸前，爪子慢慢地陷入血肉之中：“那就看看我的真心吧，如果没有得到足够的力量就从这里出去，我毫无作用，甚至辜负了巴尔的期待了。”只见沃恩忍着剧痛将手伸进了身体，鲜血已经染湿了身体，这一刻他感受到前所未有的窒息感，即使在梦境里也有着如此真实的痛感。
紧接着，沃恩在老狼王的眼前硬生生地将自己的心脏掏了出来，他奄奄一息地说道：“我……我不怕死，请赐予我力量吧。”说着，沃恩的视觉越来越黑，直接晕倒在地上。
这时老狼王流露出满意的表情，在黑暗中沃恩听到一个熟悉的声音：“你通过了考验，你是唯一一个通过我的考验的狼人了，接下来就接受我的力量吧。”
沃恩感到身体充满了力量，这是从未有过的感觉，他欢呼道：“太好了，我好像真的变强了。我还没有知道老前辈你的身份呢。”
老狼王：“我是初代的狼王，是这个仪式的创造者，将力量借给需要的人。但代价就是我们不会死去，而是活在狼王秘境中永不离开。”
当沃恩醒来时，巴尔和巴德姆早已在他身旁等待，沃恩下意识把手放到胸前，却发现自己的身体没有受到任何伤害。显然他已经成功地接受了狼王的力量，沃恩也发现巴尔的气势与之前不一样了，他的眼神里充满了坚定和力量。巴德姆望着已经完成蜕变的二人，心里悬着的石头总算落地了。
在凯隐的城堡里，沃泽尔和维尼专注地研究着古老的书籍，他们背后站着几位凯隐的侍从，静待着他们的指示。
侍从们彬彬有礼地向沃泽尔问好：“沃泽尔，这里是我们城堡里的所有书籍，希望可以帮上忙。”